流動性の分散とユーザーの需要の急増が、DeFiの革新者たちに強力で直感的かつ安全なソリューションを提供するよう促している。クロスチェーン機能と規制の厳格化が進む中、デジタルと伝統的な金融を統合する競争がかつてないほど緊急性を帯びている。
1inchの共同創設者セルゲイ・クンツ氏は、進化するDEXアグリゲーション、ユーザーのエンパワーメント、そしてソラナやビットコインの統合を含む次のステップについてBeInCryptoにインサイトを共有した。
進化するDEX集約とマルチチェーンの未来
現在、流動性は非常に分散している。これはDeFiや分散型金融に集中しているわけではなく、イーサリアムやBaseのようなLayer 2など、さまざまなネットワークに存在している。
流動性は他のチェーン、例えばSuiやソラナにも存在する。DeFiを超えて暗号資産の世界全体を見渡すと、ビットコインにはかなりの流動性がある。
この流動性の一部は中央集権型取引所にあるが、大部分は単に保持されており、受動的な収入を生み出していない。しかし、ビットコインで受動的に稼ぐことは今やDeFiを通じて非常に現実的である。
これを認識し、我々はDeFiから始まり、暗号資産業界全体に広がり、最終的には伝統的な金融に到達する戦略を形成した。
伝統的な金融はトークン化可能な幅広い金融商品を含んでおり、これがまさに我々が進んでいる方向である。
我々は次々とチェーンを統合している。現在、13のチェーンでクロスチェーンスワップをサポートしており、さらに追加している。
1inchのアプローチ
我々はこれらの異なる流動性ソース間での単純なスワップから始めた。ユーザーは自分で取引を作成し、すべてのリスクを負わなければならなかった。
あなたが言及したMEV—最大抽出可能価値。これは他の誰かがあなたの取引を見て、流動性プールを操作し、そこから価値を抽出することができる状況である。
これが非常に知られるようになり、多くの人々がそれを利用して価値を抽出し始めたことを認識した。2022年の私のプレゼンテーションを見れば、毎年この攻撃ベクトルによってユーザーが多額の資金を失っていることがわかる。
そこで、ユーザーエクスペリエンスとスワッププロセス自体を簡素化する新しいアーキテクチャを導入するというアイデアを思いついた。
なぜユーザーが意図を表明するだけで、プロトコルが最良の実行を保証するスワップフローを作らないのか。これがオランダ式オークションを使用するというアイデアにつながった。
内部的には、動作の仕組みは比較的シンプルである。プロのアクター、例えばマーケットメーカーやアービトラージャー、トレーダーにとってはより複雑であるが、ユーザーにとっては単なるシンプルな意図である。
私はシステムにこう伝える：私はこれが欲しい—イーサリアムをUSDCで最良の実行で欲しい—そしてプロトコルがそれを保証する。これにより状況は大きく変わった。他のチームも同様のアプローチを採用し始めている。例えばUniswapはUniswapXを導入した。
彼らはホワイトペーパーで我々についても言及している。我々の意図ベースの融合、Fusion Swapsと呼んでいるものだ。これによりユーザーエクスペリエンスが向上し、安全性が強化される。
我々はセキュリティ監査に多額の投資をしている。1inch Foundationは最新のクロスチェーンスワップのリリースに約50万ドルをセキュリティに費やしたと信じている。
約10のセキュリティ企業がコードの監査に関与した。これをすべて行うのは、ユーザーにとって非常に安全でシームレスに動作することを保証するためである。
暗号資産と法定通貨の架け橋: 1inchカードと現実の支払い
多くのことが個人的なニーズから始まった。例えば、私自身の個人的なニーズからクロスチェーンスワップを導入した。それが正直なところである。
しかし、すぐにそれが私だけのニーズではないことに気づいた。多くの人々がシームレスな体験を求めていた。私はトークン化された不動産に投資して受動的な収入を得る計画を持っていた。
ドバイでは、すでにこれを提供している企業がある。私は米国の20年の市場経験を持つ企業を利用している。彼らは約5年前に不動産のトークン化を始めた。
私は毎週USDCで受動的な収入を受け取り、それを使いたい。例えば、コーヒーを買いたいが、それは簡単ではない。しばしばコインベースにお金を預け、ユーロ、米ドル、またはディルハムで現金化する必要がある。
そこで、すでにホワイトラベルソリューションとして暗号資産カードを提供している誰かと提携しようと考えた。
そうすれば、銀行と協力して欧州連合や英国などの地域をカバーできる。米国もすぐに続くと信じており、UAEや他の地域でもパートナーを探している。
1inchではAIの研究も積極的に行っている。現在、新しいアグリゲーション製品を開発中で、AIに重点を置いたサブブランドでのローンチも考えている。
大きな発表が控えている。今見ているのはほんの始まりに過ぎない。
規制採用、セキュリティツール、分散化維持
1inchではユーザーのセキュリティと安全を最優先している。そのため、初めから徹底的なセキュリティ監査を行ってきた。
また、パートナーのセキュリティ企業と協力してこの取り組みを支援している。さらに、詐欺や不正を防ぐための製品をインテグレーターやパートナーに提供している。
接続されているウォレットを検出し、特定のアドレスへの資産移動があるかどうかを確認できる。
ウォレットがハッカーや詐欺師に関連しているかどうかを特定できる。特にフラグが立てられたり追跡されたりしている場合だ。
例えば、TRM Labsのようなセキュリティ企業は、ウォレットが悪意のある人物に属しているかどうかを判断できる。ハッカーや制裁対象者、さらには北朝鮮に関連する人物である可能性がある。
この責任を非常に重く受け止めている。独自のAPIとソフトウェアサービスを構築し、1inchウォレット（非カストディアルウォレット）やdApp、スワップインターフェースに統合している。
DAOガバナンスとコミュニティ信頼構築
DAOはまだ実験的な部分がある。しかし、CurveやMakerDAO、Compound、Chainlinkのようなプロジェクトは強力なコミュニティを持っている。
もちろん、いくつかの課題がある。多くの人が参加しているが、全員が専門家ではない。それでも、DAOモデルは進化している。
現在、DAOは資産管理や助成金申請の処理、提案の処理を専門とするプロフェッショナル企業を雇い始めている。プロトコル設定の変更やDAOの全体戦略の洗練などだ。状況は改善している。
個人的には、もっと多くの人がDAOに積極的に参加し、構築と革新を続けていくことを望んでいる。
1inchに関しては、DAOは1inchネットワークの開発を支援するための助成金を提供している。例えば、ネットワークの成長に貢献するプロジェクトへの資金提供や、エコシステムでフルタイムで働きたい貢献者の支援だ。
一部の人々は、特定の製品やサブプロジェクトを開発するために年間助成金を受け取っている。
ソラナ統合：クロスチェーン流動性への道
ソラナの統合を発表できることを嬉しく思う。これはより大きなパズルの一部であり、我々にとって重要な前進だ。
新しいチェーンを追加することで、ユーザー体験を向上させている。ユーザーはどのネットワークを使用しているかに集中せず、交換したい資産に集中できる。目標はネットワーク間のシームレスな相互運用性だ。
ビットコイン、Sui、Aptosなど、現在トレンドや取引されているブロックチェーンをさらに統合する予定だ。ビットコインのようなコインやSui、Aptosのような新しいプロトコルをサポートすることを目指している。
我々のビジョンは、チェーン間の流動性を統一し、ユーザーに真にシームレスな体験を提供することだ。
拡張ロードマップ:ビットコインと他チェーン統合
次はビットコインだ。大量のビットコインが存在している。暗号資産の世界で最大の流動性プールを表している。だから、ビットコインをシームレスなスワップのために統合する計画だ。
ユーザーは実際のビットコインを購入し、実際のビットコインを受け取ることができる。第三者にお金を渡してBTCを受け取ることを期待する必要はない。
それは信頼不要のピアツーピアプログラムで、単一障害点はない。スマートコントラクトは設計通りに動作する。
ビットコインの後は、SuiやAptosなどの高性能なブロックチェーンの統合に注力する。
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