米国の経済データは、ビットコインと暗号資産全般に影響を与え続けている。市場参加者は今週、複数のイベントを控えて影響に備える。
市場はまた、重要な著名人による基調講演の後、土曜日に終了した大ブームのBitcoin 2024 Conferenceから移行している。
今週の米国経済データ
MarketWatchによると、今週は経済イベントが目白押しだ。暗号通貨市場に重大な影響を与え、投資家のポートフォリオに影響を与える可能性のあるものを分類してみよう。
米JOLTS求人倍率
市場は火曜日、米労働統計局（BLS）が発表する6月の求人・離職動向調査（JOLTS）のデータを待っている。求人数は5月の810万件から800万件に減少し、労働市場の緩みと賃金の伸びを示すと予想されている。
このデータは労働市場に関する洞察を提供し、政策に影響を与えると予想される。投資家は雇用創出数と賃金上昇率に注視し、市場心理と金融政策への期待を揺さぶる可能性がある。
雇用統計の弱含みと賃金の鈍化は、暗号資産にとってプラスとなる。米連邦準備制度理事会（FRB）に利下げを促すことになるからだ。インフレ率が低下するためには労働市場が冷え込まなければならないため、7月30日のレポートはビットコイン市場を揺るがす可能性がある。
非農業部門雇用者数
水曜日には、トレーダーはBLSのADP雇用報告または非農業部門雇用者数（NFP）を注意深く監視する。6月の米雇用者数は20.6万人で、5月の21.5万人から下方修正された。
水曜日の発表では、7月の民間雇用者数は14.9万人増加すると予想されている。予想中央値は168,000人で、前回の150,000人と比べている。現在の環境では、悪い雇用統計は市場にとって好材料だ。
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注目すべきは、米FRBがNFPデータを利上げや利上げ継続の判断材料としていることだ。JOLTSレポートと同様、このデータも雇用市場がFRBのスタンス転換に資するかどうか、そして利上げに対するトレーダーの懸念を示している。
FOMCとパウエル議長記者会見
7月31日、連邦公開市場委員会（FOMC）が注目される。その後、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見が行われる。会合では金利変更の可能性が焦点となる。
FRBは6月、金利を5.25％から5.50％の間に維持した。BeInCryptoが報じたように、6月の米消費者物価指数（CPI）は3％まで低下し、インフレの緩和を示唆した。とはいえ、パウエル議長の半期金融政策報告書によれば、FRBは利下げに踏み切る準備ができていない。
同氏は「インフレ率が持続的に2％の目標に向かっているという確信がない」ことを理由に挙げた。つまり、FRBはインフレが落ち着いたと確信するまで利上げを続ける可能性があるということだ。残念ながら、2023年半ば以降、インフレに対する進展は鈍く、政策立案者たちは早期の利下げに懐疑的である。
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とはいえ、利下げに踏み切るケースは引き続き強まっている。インフレと雇用市場のデータからは、失業率が上昇する一方で物価上昇が減速しているという追い風が吹いている。
従って、FRBは9月までに基準金利を引き下げる可能性があるとの期待が高まっている。注目すべきは、FRBがまだその時期を確約していないことだ。
モルガン・スタンレーのアナリストは、FOMCは現在の金利5.375％を維持すると予想している。アナリストたちは、パウエル議長が水曜日の記者会見で、金利引き下げへの準備の高まりをほのめかしながら、自信の高まりを再度強調するだろうと推測している。
「我々は引き続き、9月から今年3回の利下げを期待している。インフレ率がかなり改善したことで、FRBは利下げに近づいている。パウエル議長は自信の高まりを強調すべきだ」とアナリストは言う。
それでも、6月のFOMC議事録は、米国の経済活動が堅調であることを明らかにした。また、労働市場の堅調さと失業率の低さも示された。要するに、 政策立案者はインフレ鈍化の道を歩むということだ。FRB当局者の最大の関心事は、物価上昇が抑制されているかどうかを判断するためのインフレ指標である。
米経済カレンダーの暗号資産への影響
毎月米国経済に追加される非農業部門雇用者数は、米ドルとビットコインや暗号通貨のようなリスク資産に重要な影響を与える。FRBは利上げの必要性を判断するため、雇用とインフレのデータを調査する。そのため、雇用データは中央銀行の決定にも欠かせない。
金利の上昇は借入を割高にし、資産のリスクにマイナスの影響を与える。トレーダーは暗号資産のようなリスクオン資産で利益を得るためにレバレッジを使うからだ。そのため、NFPデータはビットコインや暗号資産価格全般のボラティリティを誘発する可能性がある。
したがって、暗号資産トレーダーと投資家は、今週のボラティリティに備える必要がある。ビットコインは70,000ドルに到達しようと奮闘しており、米国の経済データの結果次第ではアルトコインを巻き込む可能性がある。世界の時価総額は4％近く上昇し、今週は幸先の良いスタートを切った。
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