OKX取引所が委託した調査によると、機関投資家はデジタル資産分野への参入を不可避と見ていることが判明した。同レポートは、機関投資家の間で、暗号通貨、NFT、トークン化私募ファンドなどのデジタル資産がポートフォリオの資産配分に不可欠であるという「コンセンサスの高まり」を挙げている。
米国でビットコインETF（上場投資信託）が登場し、ウォール街にBTCが流通したこともあり、機関投資家の暗号空間への関心は高まり続けている。
機関投資家はデジタル資産に必然性を見出す
OKXのレポートは、Citi、Al Mal Capital、Skybridge Capital、VanEckなどのTradFiの巨人からの回答を引用している。この調査によると、機関投資家はさまざまな投資戦略を活用して暗号への配分を拡大する意向だ。
デジタル資産と伝統的資産の相関性が低いため、機関投資家の関心が高まり、分散投資の価値が高まっている。ETFやデリバティブといった投資手段の利用可能性が高まる中、機関投資家はデジタル資産をポートフォリオに組み込むことにますます前向きになっている。
「投資家の約51%が暗号資産のスポット配分を、33%がデジタル資産のステーキングを、32%が暗号デリバティブを検討している。機関投資家の69%は、今後2～3年でデジタル資産および/または関連商品への配分を増やすと予想している。
機関投資家は現在、リスク許容度に応じてポートフォリオの平均1％から5％をデジタル資産に割り当てている。2027年までには、この配分比率を7.2%まで引き上げると予測している。
このような関心の高まりは、機関投資家レベルのカストディアンの出現と暗号ETFの利用可能性によってもたらされている。デジタル資産のエコシステムが成熟するにつれて、伝統的な投資家はデジタルネイティブのカストディアンとより密接に連携することが期待されている。
「機関投資家向けデジタル資産カストディ市場が成長するにつれ、セキュリティ、規制遵守、効率性といった基準がより洗練され、機関投資家によるデジタル資産の導入がさらに促進されると予想される。OKXのリサーチブリーフによると、機関投資家向けデジタル資産カストディアン市場は2028年まで年平均成長率が23%以上になると予測されており、デジタル資産に投資する伝統的なヘッジファンドと暗号ヘッジファンドの80%がサードパーティのデジタル資産カストディアンを利用しています。
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機関投資家もまた、ベストプラクティスに合わせるために、変化する規制を理解し、それに適応することに注力している。彼らは、より安全な市場を確保するために、主要な金融センターの変化について常に最新情報を入手している。欧州のMiCAフレームワークのような地域と地方の規制の整合は、デジタル資産のグローバルな採用をより達成しやすくするのに役立っている。
機関投資家の関心を集める暗号物語
実際、暗号ETF、分散型物理インフラネットワーク（DePIN）、リアルワールドアセット（RWA）などの発展により、暗号市場に対する機関投資家の関心は高まり続けている。DePINの時価総額は190億ドルに近づいており、RenderやBittensorなどの主要プロジェクトがこのセクターをリードしている。
専門家は、DePINとRWAのトレンドが暗号採用の次の波に拍車をかけると考えている。アンドリーセン・ホロウィッツを含む機関投資家も、この分野で注目すべき動きを見せている。
「株式や債券、さらには不動産といった資産のトークン化に向けた有望な軌跡が見られます。この新たなトレンドは、これらの資産クラスの流動性とアクセシビリティを劇的に向上させる可能性を秘めています。今日、上場企業の株式を購入するのと同じように、商業ビルの一部を簡単に取引できることを想像してみてください。
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トークン化されたRWAは、2024年の最も顕著なトレンドのひとつとなり、伝統的な金融と分散型金融のギャップを埋めている。100億ドル以上と評価されるトークン化RWA市場は、暗号資産の安全なバンキング・パートナーやカストディ・ソリューションを探している機関投資家を対象としている。
ブロックチェーン技術は、資産のトークン化を通じて、安全性の低い取引所やウォレットプロバイダーに代わるより安全な選択肢を提供する。また、このプロセスは業務を合理化し、金融セクターに新たな機会を創出する。
「トークン化された資産が、短期的には従来の株式や債券のように流動性が高く、アクセスしやすいものになるかどうかを判断するのは時期尚早ですが、長期的な可能性は計り知れません。ブロックチェーン技術の成熟が進み、規制の枠組みが進化し、デジタル・セキュリティの慣行が改善されるにつれて、機関投資家がトークン化資産をポートフォリオに組み込むことにますます慣れていくことが予想されます」とライ氏は付け加えた。
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