2024年1月に米国市場にデビューして以来、スポットビットコイン上場投資信託(ETF)は機関投資家を引き付けてきました。 これらのETFは、直接購入と安全な保管の課題を回避して、ビットコインの直接ポートフォリオを含めることを可能にします。
市場の反応は圧倒的に肯定的で、わずか2回の13F申請期間内に1,000人以上の機関投資家が署名しました。機関投資家の投資マネージャーに四半期ごとの開示が義務付けられている13Fの提出書類は、ビットコインETFへの関心の高まりと持続的な関心を反映しています。
ブラックロックのビットコインETFには661の機関投資家がいます
ブルームバーグのシニアアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、ビットコインETFの驚異的な成長について語りました。さらに、彼はそれらを典型的なETFと対比しました。典型的なETFは、初期の機関投資家の大きな注目を集めるのに苦労することがよくあります。
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ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)は特に注目に値します。661の機関投資家を誇り、株式の20%を機関投資家や大手アドバイザーが保有しています。バルチュナスは、この数字が来年は2倍になると予測しています。
さらに、米国のトップヘッジファンドの間では大きな変化が観察されています。これらのファンドの60%は現在、ビットコインETFを保有しており、今年の初めから急激に増加しています。
注目すべきは、これらのファンドのいずれも第2四半期に株式を売却しなかったことです。多くは持ち株を増やしました。シタデル・インベストメンツ、ミレニアム・マネジメント、マリナー・インベストメント、フォートレス・インベストメントなどの大手企業は、投資額を増やした企業です。
ビットコインETFの魅力はヘッジファンドにとどまりません。驚くべきことに、米国の登録投資顧問上位25社のうち13社が、これらのETFを通じてビットコインへのエクスポージャーを報告しています。ケンブリッジ・アソシエイツやハイタワー・アドバイザーズなどの企業は、ビットコインの価値に対する機関投資家の信頼が広がっていることを示しています。
この制度的支援は、暗号通貨の認識と有用性を変えています。ビットコインETFの発売に続いて、イーサリアムETFも導入され、暗号分野にさらに伝統的な投資を引き付けました。
これらのETFが暗号市場に与える影響は否定できません。この成長は、ビットコインの億万長者の数が急増したことに反映されており、Henley & Partnersが報告したように、世界中で111%急増して8万5,400人になりました。
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しかし、これらの利点にもかかわらず、課題は依然として残っています。米国のビットコイン上場投資信託(ETF)は、デビュー以来、最も長い日次純流出を記録しています。投資家は、9月上旬までの8日間でこれらのファンドから約12億ドルを引き出しました 。
この傾向は、この激動の金融時代に見られた、より広範な市場の現在のリスク回避を浮き彫りにしています。それでも、バルチュナスは前向きなままです。
「そうは言っても、彼らは流出の「タッチ」を見てきました。1か月で2億8,700万ドルの流出 = AUMの0.5%、1週間で7億8,700万ドル = 1.5%。言い換えれば、投資家の99%近くが再び厳しい戦いを強いられたのです」とバルチュナス氏は述べています。
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