米国モーニング・ダイジェストにようこそ。1日の始まりに、本日の暗号資産市場の主な動向をまとめたお役立ち要約版をお届けします。
コーヒーを用意して、ウォール街が生成AIによる利益で盛り上がる中、ビットコインの最大の支持者が静かに退いている様子を見てみよう。最新データによると、ブラックロックのビットコインETFの流入が急落しており、強気市場が加熱する中で機関投資家の熱意が冷めつつあることを示唆している。
本日の暗号資産ニュース：ビットコインへの機関投資家の関心低下
ビットコインETFの流入が急落したことが最近の米国クリプトニュースで報じられ、暗号資産市場全体で注目されている。これに対し、米国株は引き続きAIによる上昇を見せている。
Glassnodeの新しいデータによれば、ビットコインへの機関投資家の需要が急激に減少しており、技術やインフラ関連が主導する伝統的市場の高揚とは対照的である。
Glassnodeによると、ブラックロックの現物ビットコインETFの過去3週間のネット週間流入は600BTC未満である。これは、過去のサイクルで大規模な上昇前に続いた1万BTC以上の流入から大幅に減少していることになる。
「過去3週間、ブラックロックの現物BTC ETFは週間ネット流入が0.6千BTC未満にとどまっている。これはこのサイクルでの主要ラリー前に続いた1万BTC超のネット流入に対して著しい減少を示し、機関投資家の需要が著しく鈍化していることを示している」とGlassnodeのアナリストは記している。
この鈍化はETFの立ち上げ以来、機関投資家の蓄積が最も弱い期間の一つを示している。これらの数字は、大規模な投資家が激しい蓄積の後に一息ついている可能性を示唆している。
ビットコインの価格は勢いを維持するのに苦労し、本稿執筆時点で11万ドル下回り、10万7868ドルで取引されている。
ETFの流れは、今や機関投資家のセンチメントの先行指標とされている。
Sponsored Sponsoredソフトな流入データにもかかわらず、オンチェーンアナリストは水面下の動きを観測している。クジラインサイダーは、ブラックロックが1,198BTC、約1億2900万ドル相当をコインベースに転送したと報告しており、これはポートフォリオの再調整やカストディの調整を示唆している。
こうした動きが必ずしも売却を意味するわけではない。しかし、大手アセットマネージャーが不安定なマクロ状況の中でどのようにしてエクスポージャーを積極的に管理しているかを示している。ETFプロバイダーは、流動性と需要の変動に合わせてカストディアン間で保有を調整・統合することがよくある。
株価上昇 暗号資産は停滞
ビットコインの需要が冷え込む一方で、伝統的な市場は上昇を続けている。Evercore ISIは米国株に対して強気の見方を維持しており、S&P 500が2026年までに7750に到達すると予測している。
同社は、技術、通信、消費財といったAI主導のセクターの強力なリーダーシップをあげている。Evercoreのストラテジスト、ジュリアン・エマニュエルは、現在の強気市場は健在であるとしながらも、短期間のボラティリティがFRBの政策や関税の変動により懸念されると警告した。
SponsoredVIXが年初来の低水準にある状況で、エマニュエルは「依然として健全な」上昇トレンドでヘッジとしてSPYストラングルを使用することを推奨した。
ETFアナリストのエリック・バルチュナスもこの強気な見方に共感し、市場が「下落の仕方を忘れた」と述べた。S&P 500の-3倍ETFが5回のリバーススプリットを行ったという事実が、今サイクルがベア市場にとってどれだけ厳しいものであったかを示している。
このような相反する動向は、世界市場の大きな緊張を浮き彫りにしている。AIと株式の熱狂が流動性を吸収する一方で、ビットコインの機関投資家のストーリーは一時的に冷え込んでいる。
マクロ流動性が引き締まり、投資家の熱狂がAIインフラに傾く中、ビットコインの次の展開は、政策のシグナルよりもデジタルフロンティアに大きな資金が戻る時期に依存するかもしれない。
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コンパクトなアルファ情報
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暗号資産関連株のプレマーケット概要
| 会社 | 10月31日終了時 | プレマーケット概要 |
| ストラテジー (MSTR) | 269.51ドル | 265.15ドル (-1.62%) |
| コインベース (COIN) | 343.78ドル | 341.25ドル (-0.55%) |
| ギャラクシーデジタルホールディングス (GLXY) | 35.01ドル | 36.51ドル (+4.26%) |
| MARA ホールディングス (MARA) | 18.27ドル | 18.63ドル (+1.97%) |
| ライオットプラットフォームズ (RIOT) | 19.78ドル | 20.46ドル (+3.44%) |
| コアサイエンティフィック (CORZ) | 21.54ドル | 22.86ドル (+6.13%) |
