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ヘッジファンドとETF、オンチェーンの不振にもかかわらずビットコインの機関投資家の成長を後押し

5 mins
更新 Lynn Wang

ヘッドライン

  • ビットコインETFへのヘッジファンド投資の急増が示すように、ビットコインに対する機関投資家の関心はかつてない水準に達している。
  • 米国の上位ヘッジファンドの52%以上がビットコインETFに投資しており、ポートフォリオの平均2.1%をBTCに割り当てている。
  • 業界の専門家は、市場に流入する新規参入者の増加により、ETFを通じたビットコインへのエクスポージャーが好まれる可能性があると推測している。
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ビットコイン(BTC)をめぐる機関投資家の熱狂は、米国証券取引委員会(SEC)に主要金融機関が最近提出した13Fファイルによって証明されるように、かつてない高さまで急上昇している。

CoinSharesのデータによると、現在米国のETFの保有者は1,900人を超え、ポートフォリオにおけるBTCの平均配分は0.6%となっている。

ビットコインに投資するヘッジファンド

プロの投資会社に関するさらなる洞察により、ビットコインへの親和性が高まっていることが明らかになった。平均して、ヘッジファンドはポートフォリオの2.1%を主要なデジタル資産に割り当てており、プライベート・エクイティ・ファームとホールディング・カンパニーがそれぞれ1.5%と1%でこれに続いている。

この傾向を裏付けるように、暗号資産仲介会社リバーのアナリスト、サム・ベイカーは、米国の上位25のヘッジファンドのうち52%がこの投資商品に乗り出していることを強調している。これらのヘッジファンド投資は、Millenium Managementの27,263BTCという大幅な保有からBluecrest Capital Managementの8BTCという控えめな配分まで、幅広いスペクトルを示している。

BeInCryptoによると、ミレニアムは約20億ドルをETF商品に投資しており、特にブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)に8億4420万ドル、フィデリティのワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド(FBTC)に8億670万ドル、その他著名なETFに多額の投資を行っている。

続きを読むビットコインETFの取引方法:段階的アプローチ

ヘッジファンド ビットコインETF投資
ヘッジファンドのビットコインETF投資。ソースX/macromule

実際、4月の流出にもかかわらず、BTC ETFへの関心は底堅く推移している。入手可能なデータによると、今月のETFへの流入は前月の後退を補っている。今週、10億ドル相当のBTCがETFによって購入され、ETFのビットコイン保有総額は過去最高を更新した。

「ビットコインETFは2週間で13億ドルの資金流入を記録し、4月のマイナスフローを帳消しにした。ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は「この重要な数字は、資金流入と資金流出(これは通常のことである)を相殺するものである。

しかし、このようなETFの熱狂の中、オンチェーンでのビットコイン取引は、取引量の減少が顕著で、地味な風景を描いている。IntoTheBlockのデータによると、新しいBTCアドレスの7日間平均は先週276,000に急落し、2018年7月以来の最低を記録した。

続きを読むビットコインETFとは何か?

ビットコイン新規アドレス作成
ビットコインの新規アドレス作成ソースIntoTheBlock

“これはETFが新規ユーザーの代理として機能しているからでしょうか?人々はオフチェーンに移行しているのか?それとも単に新規参入者が少ないだけなのか」とIntoTheBlockのアナリストは疑問を呈している。

とはいえ、専門家は、オンチェーンの動きが鈍いのは必ずしも弱気な心理を表しているわけではないとの見解を示している。ビットコインに投資する手段としてETFを選ぶ新規参入者が増えているのはもっともなことだ。

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Oluwapelumi Adejumo
オルワペルミは、ビットコインとブロックチェーン技術が世界をより良く変える可能性を秘めていると信じている。同氏は熱心な読書家で、2020年に暗号資産についての執筆を始めた。
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