Hodler InvestmentsとGewan Holdingsは、5億ドルのデジタル・エネルギー・インフラ（DEI）ファンドの立ち上げを発表した。この構想は、分散型物理インフラネットワーク（DePIN）、人工知能（AI）、ブロックチェーン技術を通じてデジタルインフラを推進することを目的としている。
このファンドはクローズドエンド型ファンドとして組成され、規制当局の承認を待っている。
DEIファンドの目標は持続可能なデジタルインフラ
DEIファンドは、プロの投資家に対し、ユーティリティのような収益を生む資産や分散型エネルギーインフラに投資する機会を提供する。このインフラストラクチャーは、先進的な二酸化炭素の回収・貯蔵・利用方法を統合した計算アプリケーションにとって極めて重要であり、世界的な持続可能性の目標に合致している。
DEIファンドの資本は、ファンドのポートフォリオを強化する技術系新興企業やソフトウェア企業に割り当てられる。これらの投資は、デジタル・インフラ、金融技術（フィンテック）、分散型金融（DeFi）、Web3、ブロックチェーン、AIに関わる初期から成長段階の企業を対象とする。同ファンドは、これらの企業を買収・支援することで、デジタル・インフラ部門の革新と成長を促進することを目指している。
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Hodler Investmentsは、ドバイ国際金融センター（DIFC）を拠点とし、ドバイ金融サービス機構（DFSA）により規制されている資産運用会社、Ento Capital Management Ltdと提携し、ファンドの組成、設立、運用に関する助言を受けた。エントウ・キャピタルの倫理的投資に関する専門知識は、責任ある投資慣行へのファンドの取り組みをさらに後押しする。
一方、DEIファンド設立の主要パートナーであるGewan Holdingsは、このイニシアチブにさらなる専門知識とリソースをもたらす。ファンドの資本コミットメントは、リミテッド・パートナーに、高成長企業のポートフォリオからのオフテイクのコミットメントやディール・フローを含む既存のエネルギー・エンベロープへのエクスポージャーを提供することに重点を置く。DEIファンドは、様々な地域で3億ドル以上の独占的ディール・フローを確保しており、デジタル・インフラに対する需要の高まりに対応できる戦略的な位置にある。
Gewanの最高開発責任者であるAmer Al Osh氏は、UAEにおける規制遵守と前向きな投資環境の重要性を強調した。同氏は、これらの要因がファンドの成功の可能性に寄与していると考えている。
「デジタル資産に関するUAEの規制が最近進んでいること、さらに具体的には、UAEの金融管轄区域がデジタル資産とAI分野に有利な法律を制定するという画期的な措置を最近とっていることから、この種の資産クラスに対する投資家のセンチメントが改善していると見ています」とオシュ氏は述べた。
DePINとAIがゲームを変える理由
DEIファンドのDePINとAIセクターへの注目は、これらの技術の変革の可能性を強調する業界レポートと一致している。例えば、Bitwise社の報告書は、AIとブロックチェーンの融合が世界経済に与える影響の大きさを強調している。同レポートは、この交差が2030年までに世界のGDPに最大20兆ドルを上乗せする可能性があると予測しており、これらの分野への戦略的投資の重要性を示している。
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同様に、フランクリン・テンプルトンの最近の分析は、DePINプロジェクトが従来のインフラ業界をどのように揺るがすかについて光を当てている。電気通信分野を例にとると、ヘリウムのようなプロジェクトは、分散型ネットワークの力を示している。これらのプロジェクトは、従来の通信事業者よりも大幅に低いコストで無線通信を提供することができる。
ハードウェア、データ、計算リソースの集合体を活用することで、DePINプロジェクトは効率を高めながら運営コストを削減する。その結果、DEIのような事業体にとって魅力的な投資オプションとなる。
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