暗号通貨市場では、バイラルトレンドやSNSの誇大広告に支えられた迅速な利益の魅力が、何百万人もの投資家をミームコインに引き付けています。
しかし、現実は厳しいです。ミームコインの約97%は短期間で破綻します。これらのアルトコインの成功または失敗の背後にある要因を理解することは、このセクターを検討している投資家にとって非常に重要です。
ほとんどのミームコインは失敗している
ミームコインは、バイラルトレンドやSNSでの話題性を利用して、急速に注目を集めることがよくあります。ただし、このアプローチは通常、長期的な実行可能性に欠けています。
Bitget WalletのCOOであるAlvin Kan氏は、BeInCryptoとの独占インタビューで、ミームコインの失敗の主な理由は短期的な思考にあると述べました。
「ほとんどのミームコイン開発者は、市場の誇大宣伝を捉えるためだけにトークンをリリースします。数週間または数か月の短期間です。その最初の誇大広告が終わり、投資家のFOMOが衰えると、トークンの存在はより広範な暗号市場ではほとんど存在しなくなります」とKan氏は説明しました。
2024年第1四半期に大成功を収めた後、今年は先見の明がなかったために、ほぼすべてのミームコインが崩れてしまいました 。実際、多くのミームコインは純粋に誇大広告に基づいて構築されており、固有の価値や長期的な戦略はありません。最初は熱狂的な空気が溢れていたが、持続的な関与と有用性の欠如が彼らの没落につながる。
したがって、誇大広告が衰えると、ミームコインは取引プラットフォームや投資家のポートフォリオから消えます。2024年現在、ミームコインの97%が破綻しており、これはこれらのトークンの投機的で短命な性質を反映しています。平均して、 ミームコインは約1年しか生き残れませんが、他の暗号プロジェクトは3年です。
ミームコイン、成功の秘訣とは
悲惨な統計にもかかわらず、一部のミームコインはオッズに逆らい、最初の話題が薄れた後も長く繁栄しています。Kan氏は、 成功したミームコインには、誇大広告を超えた実用性、革新的なトークノミクス、戦略的なマーケティングなど、共通の特徴があると考えています。
例えば、Shiba Inu(SHIB)は、単純なDogecoin(DOGE)のライバルとしてスタートしましたが、その後、DeFiの統合、ステーキング、Web3ゲーム機能を備えた多面的なプロジェクトに進化しました。また、Bonk(BONK)やFloki(FLOKI)などの他の企業も、現実世界のアプリケーションを提供することで、ミームコインをその目新しさを超えて推進できることを実証しています。
「BONK、FLOKI、SHIBなど、今年のトップパフォーマンスのトークンを見ると、それらはすべて、トークンの幅広いユーティリティを生み出す広範なエコシステムを持っています。長期的な成功を重視する開発者は、ミームコインが強力な流通レイアウトを持つことを確保し、主要なオピニオンリーダーとの議論に参加し、開発者とのAMAセッションを主催し、パートナーシップとコラボレーションを通じてプロジェクトを推進します」とKan氏は付け加えました。
この単純なミームから有用なトークンへの進化は、競争が激しく投機的な暗号通貨市場で生き残るために重要です。
実用性に加えて、成功したミームコインは、多くの場合、長期的な価値を優先するトークノミクスを備えています。例えば、BONKは供給量の40%をコミュニティのインセンティブに割り当てました。保有者に明確な報酬を提供することで、ユーザーベースからの継続的な関与とサポートを促進します。
マーケティングは、成功と失敗の間に線が引かれる別の領域です。Kan氏によると、「パンプ・アンド・ダンプ」のミームコインは、バイラルではあるが浅いバイラルマーケティングキャンペーンに従事しています。これらの戦術には、低品質のメディア報道や ボット主導のソーシャルメディア活動が含まれる場合があり、関心が急上昇し、その後急速に減少する可能性があります。
ミームコインは諸刃の剣
X(旧Twitter)のようなプラットフォームは、ミームコインの流行を牽引する大きな役割を果たしています。イーロンマスクなどの業界の著名人は、1つのツイートでミームコインの価格の急騰を引き起こすことで知られています。規制されていないソーシャルメディア環境では、噂や投機的な熱意が価格を急速に上昇または下落させる可能性があります。
最近、TikTokはミームコインプロモーションの別の強力なプラットフォームとして浮上しています。ユーザーに特定のトークンを購入するよう促すバイラルチャレンジは、短期的な価格の急騰につながっています。この戦略はコインに大きな注目を集めることができますが、多くの場合、極端なボラティリティをもたらし、トークンの価格も同様に急速に急落する可能性があります。
コインの人気を押し上げるためのコミュニティ主導の協調的な取り組みは、諸刃の剣になる可能性があります。これらのキャンペーンは価格の高騰につながる可能性がありますが、市場操作のリスクも伴います。
個人投資家は、少数の大口保有者が価格ポンプを調整し、大きな利益を上げた後に市場から撤退し、小規模な投資家に減価償却資産が残された場合、不利な立場に立つことがよくあります。
「コミュニティに属しているという感覚と、「次の大きなもの」を逃すことへの恐怖が相まって、より多くの投資家が購入するようになります。コインの価値上昇に関する投稿や議論を目にする人が増えると、その波に乗ろうと飛び込むようになります。投資家はこれらのトレンドを認識し、純粋にコミュニティの誇大広告を推進する能力に賭けていることを理解し、これらのコインを投機的でリスクの高いものにしている必要があります」とKan氏はBeInCryptoに語りました。
実際、最大のリスクの1つは、詐欺やラグプルの蔓延です。ミームコインの約55.24%が悪意あるものに分類されており、Baseのようなブロックチェーンが59.15%と最も高い詐欺率を示し、次いでEthereumが55.59%と僅差で続いています。このように不正なプロジェクトが蔓延していることから、入念な調査の必要性が強調されています。
過去の過ちから学ぶ
また、Solanaの Pump.fun など、特定のプラットフォームではミームコインの98.6%がローンチにさえ失敗しているという重要な統計があります。これは、ミームコインの作成がいかに簡単かだけでなく、それらを市場に投入し、長期的な価値を維持することの課題も反映しています
投資家は、これらのリスクと傾向を認識する必要があります。ほとんどの場合、ミームコインは投機的な資産であり、その価値は主にコミュニティが誇大広告を維持する能力によって決定されます。関心が薄れると、コインの価値は崩壊し、多くの場合、ゼロに近いレベルまで下落します。
逆に、成功を目指す開発者は、透明性を優先し、コミュニティとの信頼関係を築き、成熟したマーケティング戦略を採用する必要があります。
「最近成功したミームコインを見ると、いくつかのDeFiコンポーネントがあります。開発者は、これらのコインをステーキング、ゲーミフィケーション、またはNFT統合に活用できるエコシステムを作成します。これらのイニシアチブは、保有者に受動的な収益機会を生み出します。ですから、弱気市場であっても、トークンの効用と取引は常に進行中です」とKan氏は結論付けました。
成功と失敗の背後にある要因を理解することで、大きな違いが生まれます。投資家は、ミームコイン市場が非常に投機的であり、極端なボラティリティが発生しやすいことを認識し、注意を怠らないようにする必要があります。
一方、市場が懐疑的な中、信頼性の確立を目指す新規プロジェクトは、透明性を優先する必要があります。第三者監査、業界とのパートナーシップ、一貫したコミュニケーションは、信頼できる評判を築くのに役立ちます。
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