アジアの富裕層家族やファミリーオフィスが、暗号資産への投資を拡大している。規制環境の改善や高い収益性が背景にある。資産家らは、デジタル資産を分散投資に不可欠な要素と位置づけている。
Sponsored資産運用者、暗号資産の配分増加を報告
主要なアジア市場の資産管理者は、関心の急増を報告している。UBSによれば、一部の海外中国系ファミリーオフィスは、暗号資産の保有をポートフォリオの約5％に増やす計画。ロイターが報じたところによると、ビットコインETFを試した機関が、今では直接トークンへの投資を受け入れている。
一つの要因は、暗号資産株式ファンドのパフォーマンスである。NextGen Digital Ventureの創設者、ジェイソン・ホアン氏は述べた。
「わずか数か月で1億ドル以上を調達し、LPからの反応は好意的だった」
そのファンドは2年未満で375％のリターンを達成。アービトラージのような市場中立戦略も、低相関のリターンを求める洗練された投資家を引きつけている。
規制の明確化が信頼を促進
規制は重要な役割を果たす。香港はステーブルコインに関する法律を可決し、米国の政策立案者はGENIUS法を進め、デジタル資産をさらに正当化している。これらの進展は、富裕層の家族が暗号資産の保有を拡大することを促しているとロイターは報じている。
BeInCryptoは報じたところによると、アジアのWeb3規制はグローバルな枠組みを補完し、コンプライアンスを確保しつつイノベーションを支援している。この整合性により、トークン化された製品やカストディサービスへの投資を求める投資家の障壁が低くなっている。
香港とシンガポールは地域のハブとしての地位を維持。現在、当局は債券のトークン化、デジタルゴールドプラットフォーム、カストディフレームワークをサポートしている。
Sponsored最近の改革には、ファミリーオフィスやファンドマネージャーを引きつけるためのライセンスの簡素化や税制の考慮が含まれているとフィナンシャル・タイムズは報じた。
ビットコインが12万4000ドルを超えたことは、HashKey Exchangeや主要な韓国の取引所での記録的な日次取引量と一致し、アジア全体での強い需要を示している。
Wealth Sizing Model | Knight Frank
世界的な富の動向がこの変化を後押ししている。ナイトフランクのウェルスレポートは強調したところによると、アジア太平洋地域が超富裕層の成長で先行しており、多様化されたデジタル投資手段への需要を強めている。
ファミリーオフィスへの戦略的影響
投資戦略の変化は、いくつかのトレンドを浮き彫りにしている。
- 資本流動の安全性: 規制の明確化により、参入リスクが低下し、長期的な投資が魅力的になっている。
- 製品の革新: 多様化された暗号資産商品は、伝統的な家族や新しい投資家の両方にアピールしている。
- 地域の優位性: シンガポールと香港のフレームワークが、アジアのデジタル資産におけるリーダーシップを強化している。
これらの動きは、トークン化された製品やカストディサービスへの投資の増加と一致し、機関投資家向けの暗号資産投資の持続可能なエコシステムを構築している。
多くのファミリーオフィスはETFから直接トークンの所有に移行。この変化は、暗号資産市場が成熟する中で、柔軟性、流動性、保有の管理を求める意欲を反映している。
税制、ライセンス、カストディ基準の明確化がデジタル資産への信頼を高めている。地域のフレームワークは長期的な採用のためのインフラを提供し、ファミリーオフィスはトークン化された富の成長を捉えるための地位を活用している。
