CNBCのジム・クレイマー氏が、OpenAIのChatGPT-6 Astraの発表を受け、エヌビディアとブロードコムを最大の勝者と名指しした。同氏は火曜日、同局の「モーニングミーティング」番組で発言した。
市場では両社への評価が分かれた。エヌビディア（NVDA）は火曜日の取引で約2%下落し225.80ドルとなった一方、ブロードコム（AVGO）は約3%上昇し368.17ドルを付けた。
クレイマー氏、Astraの勝者をエヌビディアと評価 ブロードコムが続く
OpenAIは先週、Astraの展開を開始した。同社がこれまで発表した中で最も知能的なモデルとしている。ChatGPT-6 Astraの機能は、サイバーセキュリティ、コーディング、コンピュータ操作のタスク分野で大きく注目されている。
Astraは、およそ10万台のエヌビディア・グレース・ブラックウェルシステムで訓練されたとジュンスン・ファンCEOが説明した。同氏によれば、さらに40万個のチップも今後OpenAI向けに稼働する見通し。
クレイマー氏は、この40万個という数字を一度限りの注文ではなく、需要の兆候と捉えた。
「私が買うべきだと考える銘柄はエヌビディアだ」と同氏は述べた。
BeInCryptoもまた、ファンCEOによるAGI発表がハードウェアの販促を兼ねていた点を指摘した。クレイマー氏はこの発言を買い推奨の根拠と捉えている。
ブロードコムは推論分野で恩恵
ブロードコムはOpenAIと共同開発したカスタムチップ「Jalapeño」を2026年6月に発表した。推論用途に特化した設計となる。推論とは、モデル完成後の実利用であり、訓練ではない。
初期導入は2026年末を予定しており、生産はCelestica社が担う。
クレイマー氏は、Astraへの高い評価がOpenAIの地位とブロードコムの受注を下支えするとの見方を示した。さらに、OpenAIとAnthropicの上場があれば、ブロードコムが優先的パートナーとなり、さらなる株価上昇につながると述べた。
「両社がそれを実現すれば、ブロードコムが優先パートナーとなり、同社株はさらに力強く上昇するだろう」とクレイマー氏は述べた。
両半導体大手に42～44%の上昇余地と見るアナリスト
他方、エヌビディアを担当する29人全員のアナリストが買い評価としている。12か月後の平均目標株価は325.23ドルで、44%の上昇余地を見込む。
ブロードコムについては、26件の買いと3件のホールド評価となっている。平均目標株価は521.41ドルで、42%の上昇を見込む。
両銘柄で下値の見方に違いもある。エヌビディアの最低目標株価は275ドルと、本稿執筆時点での火曜日の225.69ドルより高い水準となっている。一方、ブロードコムの下限は350ドルと現値369.00ドルを下回る。
BeInCryptoは、先週ブロードコムの第3四半期決算を前に25件の買いと3件のホールドを数えたが、評価結果に大きな変動は見られない。
なお、クレイマー氏のチャリタブル・トラストは、インテルやマイクロンとともにエヌビディアおよびブロードコム株も保有している。
今後数週間、Astraの需要がブロードコムの受注へ波及するのか、それともエヌビディアの訓練用クラスターに集中するかが注目される。
